kintone 案件管理介紹資料

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  • 1. IT. Meets Fast. 日商才望子股份有限公司 Cybozu台湾 kintone 案件管理介紹資料
  • 2. IT. Meets Fast. 目錄 • 什麼是案件管理? • 案件管理的現狀 • 導入kintone後的變化 • 運用案件管理的事例 • kintone適合管理案件的理由 • 價格 • 自選套餐(例)
  • 3. IT. Meets Fast. 什麼是「案件管理」? 工廠 新客戶開拓 管理 等等 食品 促銷活動管理 管理部門 招聘管理 不良產品 對應管理 客服 諮詢對應 管理 銷售 餐飲 新店鋪 開拓管理 系統作業 依賴 法務手續管理 「案件管理」一詞,實際上根據企業、部門的不同,會涉及眾多方面的內容。 「案件管理」一詞中的「案件」與各種業務結合後,就是透過 ・ 掌握每個案件的進展狀況 ・ 瞭解負責人員狀況(現在工作進展停留在誰手裡) ・ 掌握全體狀況 為「意思決定」而進行的管理。
  • 4. IT. Meets Fast. 案件管理的現狀 目前,很多公司都的案件都是透過EXCEL, 郵件,文件服務器來管理的。 導致的結果是 填記管理表格變成是為了完成任務 無法達到案件管理的最初目的 最新版本的文件 到底是哪個? 別人寫的資料,光轉 記,要耗費一整天。 外出時無法看 檔,不方便 這個案件內容與上周 比較,哪裡變化了? 案件狀況無法按照時間順序追 查履歷,掌握案件狀況費時間
  • 5. IT. Meets Fast. 導入kintone後的變化 用手機彙報實際業績或現場畫面 即時掌握案件 情況 一元化管理 所有的資訊 一看就知道哪個 是最新版本! 單擊一下 就能統計資料 外出時可透過手機或 移動末端訪問! 變更的地方一目了然! 很好掌握 與案件關聯的資訊! 【 期待的效果】 • 即便不在公司也能透過手機或其他移動終端進行訪問,不再需要在郵件中 添附Excel進行報告,縮短了報告的準備時間。 • 資料和報告都儲存在kintone裡,隨時都能確認最新資訊。減輕了資料統 計以及資料分析的負擔。 • 資料的追加以及更新,都會以推送通知的方式通知相關人員,便於即時掌 握資訊迅速做出對應。
  • 6. IT. Meets Fast. 運用案件管理的事例 事例① 新案件的進展管理(法人銷售) 事例② 報價狀況的管理(貿易公司) 事例③ 不良品對應的管理(工廠) 事例④ 促銷活動的管理(食品、家電製造商等) 事例⑤ 需求、委託的管理(所有行業)
  • 7. IT. Meets Fast. 事例① 新案件的進展管理(法人銷售) 7 通過單擊進行統計, 即時掌握整體狀況。 一眼就能掌握新案件的進展狀況。使用kintone,將資料管理一元化後,不再需要每個人透過 Excel管理資料,節約了統計時間,也便於掌握狀況。 可接訂單準確率的定義明確化, 完善估算制度。 一元管理每個負責人的案件狀況
  • 8. IT. Meets Fast. 事例② 報價狀況的管理(貿易公司) 報價單內容輸入 簽核報價單內容確認申請 確定訂單時間出示報價單 以前從報價單製作到報價單簽核的工作很花時間,但是,藉由縮短報價單製作時間&報價單簽核時間,工 作會變得更加效率化,並且能防止出現錯誤。 不僅是報價簽核,跨據點的流程管理也 可以實現,並防止簽核遺漏、工作遺漏 在回覆欄裡可對報價進行討論 防止意見認知有分歧 固定格式自動輸出,防止轉記出差錯。
  • 9. IT. Meets Fast. 事例③ 不良品對應的管理(工廠) 9 透過kintone一元化管理工廠裡發生的不良品,可一目了然地確認對應現狀,並快速進行不 良品對應。另外,可以根據保存的資料,分析不良品的傾向,有助於今後品質改善。 很容易就可以看出對應狀況, 確定對應優先順序,迅速行動。 根據保存的資料,確定不良品的傾向, 有助於改善品質。 點擊一覽列表上的照片, 就可以確認現場發生的問題。
  • 10. IT. Meets Fast. 事例④ 促銷活動的管理(食品、家電製造商) 用甘特圖來一元化管理每個據點的活動狀況。 因此,能夠迅速掌握活動進展狀況和時期,還可將以往的活動資料作為經驗積累起來。 用甘特圖顯示各個店鋪和地區的活動 時間安排,以便迅速掌握狀況。 也可同時管理每個活動的企劃書等工作。
  • 11. IT. Meets Fast. 事例⑤ 需求、委託的管理(所有行業) 11 諸如總務部、IT部等接受公司內部員工需求和委託比較多的部門,可以用kintone一元化管理相關工作的狀 況。進而防止對應遺漏的現象,還可分析需求和委託的傾向,為今後工作做準備。 以推送通知的形式通知相關者, 與上司共享案件的狀況。 迅速確認需求和委託的狀況, 減少對應遺漏。 按一下即可統計,操作簡單。 ・每個負責人的對應委託件數 ・每週委託登記件數的增減 ・分類委託和案件,分析傾向
  • 12. IT. Meets Fast. kintone適合管理案件的理由
  • 13. IT. Meets Fast. 方便資訊共享 哪裡都能使用,迅速收集資訊,迅速做出對應! 外出時,彙報或 確認商談結果 拍攝現場進度照片 立即共享 13 kintone是雲端服務產品,只要連接網路,利用手機、移動末端,哪裡都能使用。所以,使 用kintone,公司內部的資訊共享會更加容易,各種對應也能更加迅速。
  • 14. IT. Meets Fast. 靈活性 項目追加變更自由自在,配合業務發展,靈活性高! 用滑鼠拖拉零部件就可以製作輸入畫面。 kintone是一款不需要程式設計的系統。 根據業務發展的變化,可靈活地修正系統,所以不會出現系統跟不上形勢,而成為 業務發展的累贅的現象。
  • 15. IT. Meets Fast. 流程管理 根據業務設定流程,實現業務標準化! 申請人 申請想換一台 電腦 好的 批准 準備採購 經理 IT部人員 15 根據各種實際業務,可以設定簽核流程。 將積累的數據和資料,傳閱給相關人員,實現業務的標準化。
  • 16. IT. Meets Fast. 統計 除一覽清單表示外,還能透過統計資料,掌握案件整體!! kintone不僅僅能保存數據和資料,還能進行各種資料的統計。 僅點擊一下,就能將資料以圖表形式顯示,節省了統計時間。
  • 17. IT. Meets Fast. 其他各種功能 修改的地方一目了然!! 回覆欄功能 防止誤輸入,設定閱覽權限!! 靈活設定權限 與案件相關的討論,在同 一畫面就可進行!! 更改履歷 通知推送 防止遺忘和遺漏!!
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